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市场产品-天弘指数基金系列经过四年多的发展-利川市新闻网

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天弘基金副總經理兼首席學家熊軍表示,依託公司在大數據、雲計算方面的優勢,天弘基金的智能投資團隊搭建了資產配置模型系統,並在該系統的基礎上建立了每個指數基金的跟蹤指標,通過分析關鍵指標來判斷在當前宏觀形勢下可以投資哪類指數,並標註情況,對相關指數的整體估值、財務情況進行分析。據悉,天弘基金會定期向客戶提供資產配置報告及指數基金策略報告,幫助客戶判斷宏觀經濟和市場形勢,並以指數基金為底層產品,給出各類指數基金的配置建議。

國泰君安研究所所長黃燕銘則從宏觀、策略的角度分析了ETF的投資前景。他認為,目前A股市場極具性價比,投資者可考慮逢低布局寬基指數。國內規模指數ETF和主題ETF的市場規模目前佔比較高,未來ETF產品將會更加多元化。「通過制定以ETF為標的資產的投資策略,可以從資產配置和風格擇時層面實現主動投資,從這個角度來看,ETF的投資價值並不僅限於傳統的被動投資」。

本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

據周曉明介紹,天弘基金將基於全新的客戶定位和服務創新,將天弘ETF產品打造成國民ETF。「以前我們只有場外指數基金,更多的是針對個人投資者,天弘創業板ETF推出后,我們將實現從場外到場內的跨越。未來我們將通過標準化工具搭載深度服務的方式,同時服務好個人投資者和機構投資者,這也是我們實現差異化發展的重要武器。」周曉明稱。

目前全市場指數基金已接近900隻,投資品種和投資策略的選擇是一大難題。天弘基金旨在成為國內最大指數基金服務商,這個業務願景就是從解決客戶需求的初心出發。針對客戶痛點,天弘基金正試圖通過自身建立的資產配置模型系統來解決指數基金投資決策的問題。

「從全球市場來看,為什麼近20年來,ETF大行其道,而主動管理卻在凈流出?」王衛華提出這樣一個發人深省的問題。

天弘欲打造「國民ETF」天弘基金總經理郭樹強指出,隨着中國資本市場「剛兌」文化的逐步打破,權益投資在中國發展前景廣闊,指數基金將成為客戶權益投資的重要工具。天弘指數基金系列經過四年多的發展,積累了上千萬的場外客戶,成為了不少個人用戶長投、波段、定投的良好工具化選擇。今後,天弘基金將積極布局ETF,發揮自身的用戶基礎優勢、科技優勢、資產配置服務能力等,為市場提供更多的產品選擇及更深度的服務。

對此他認為,這是因為一方面市場越來越有效,另一方面ETF兼具個股的每日可交易型及公募基金的分散化;三是市場相對穩定,「牛長熊短」EFF投資絕大部分時間總能賺到錢。

深圳證券交易所基金管理部副總監王輝在分析了基金行業面臨的三個新形勢后指出,深交所將和行業一起,從以下四個方面推動ETF市場的發展:一是優化交易結算模式,提高交易結算效率;二是降低市場成本,激發市場活力;三是布局產品結構,完善產品平台;四是採取多種形式,加快培育市場。

相比之下,國內ETF仍處於發展的初級階段,發展前景令人期待。天弘基金副總經理周曉明也提出,在房住不炒、資管產品剛兌漸次打破、中國居民財富配置轉向、權益產品在居民家庭財富配比提高的背景下,中國指數基金的發展是一片藍海,而非一場紅海爭奪戰。他認為,在指數基金的發展歷程中,基金公司個體和行業總量有望相互促進,共同推動公募基金規模再上一個台階。

ETF正揚帆起航!自2018年以來,ETF產品規模出現了爆髮式增長,各家公募都在積極布局ETF產品,打造自身的核心競爭力。

ETF投資前景廣闊從美國經驗來看,截止到2018年底,美國ETF資產管理規模已經達到33710億美元,2008年-2018年的十年間美國ETF規模複合增長率達20.3%,遠遠超過共同基金6.29%的增速。ETF正逐漸替代共同基金成為美國市場的主流投資工具。

事實上,在指數基金投顧服務上,天弘基金一直走在行業前列,從交易流程投顧化和投顧服務產品化兩個層面,為個人投資者提供全面的投顧服務,這塊服務未來還將進一步深化。針對ETF機構客戶,天弘基金將致力於為其提供最優流動性。「天弘基金擁有千萬級指數基金用戶池,場外指數基金交易活躍,我們的ETF具備很好的基礎流動性,就像餘額寶產品,數以億計的客戶每年自發的、分散的、小額的交易,就是一個很大的流動性,同時我們還會優化做市商服務,持續投入資源,為機構提供更好的基礎流動性。在這個基礎上,我們會根據機構客戶的特殊需求,優化我們的服務流程,讓機構客戶充分享受我們提供的優質流動性。」

深圳證券交易所基金管理部副總監王輝表示,深交所從四大方面推動ETF市場的發展:一是優化交易結算模式,提高交易結算效率;二是降低市場成本,激發市場活力;三是布局產品結構,完善產品平台;四是採取多種形式,加快培育市場。

周曉明介紹稱,天弘基金未來將進一步完善指數產品線,在原來11隻指數基金的基礎上增加主題、策略、跨境、大宗商品等一系列被動指數產品,此外還將推出中證500增強、滬深300增強等指數增強產品。

作為ETF市場重要的參与者,中國人壽(601628)資產投資總監王衛華認為國內機構投資者投資ETF的時代已經來臨。ETF已經成為海內外機構投資者資產配置最重要的投資工具,ETF種類繁多,具有良好的流動性、靈活性、透明度,極低的交易費用,以及稅收的優惠,這些都倒逼機構投資者儘快熟悉了解ETF這一工具。但ETF投資種類繁多,怎麼用好這個工具,取決於機構的負債屬性、經驗的積累、治理機制,以及投資期限等。隨着ETF的發展,機構投資者的投資會更加簡化。

上海證券交易所產品創新中心副總經理葉武最新透露的數據顯示,截至8月16號,滬深交易所掛牌上市的ETF數量已達到226支,市場規模6418億元,較2018年底增長超10%。

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